Analyse et optimisation sont les maîtres-mots de ce professionnel qui intervient dans la gestion de patrimoine individuel ou familial. Libéral ou salarié, le conseiller patrimonial peut aussi bien travailler dans des cabinets indépendants de conseil en gestion du patrimoine, des compagnies d'assurances ou des banques.
Les attributions d'un conseiller financier en gestion de patrimoine sont nombreuses, à commencer par l'accompagnement du client dans la création, la gestion, le développement, la protection et la transmission de son patrimoine. Il établit un bilan patrimonial, définit la stratégie adaptée à chaque investissement et commercialise des produits financiers et d'assurance. Il prodigue des conseils sur les services et placements adaptés à la situation du client, prend en compte les risques et contrôle les comptes débiteurs. Afin de développer son portefeuille client, il prospecte, veille aux évolutions réglementaires, juridiques et fiscales et se tient au courant des tendances économiques. Des capacités commerciales sont demandées. Éventuellement, il peut former les chargés de clientèle. S'il travaille au sein d'une banque, il s'occupe d'une zone d'action déterminée. Dans ce cas, il est généralement commissionné.
L'emploi de conseiller financier en gestion de patrimoine est accessible aux détenteurs d'un BAC + 2, d'un BAC + 3, d'un BAC + 4 et d'un BAC + 5 en gestion de patrimoine, en comptabilité et en gestion. Les candidats ayant effectué un stage ou première expérience dans le secteur de la banque ont également leurs chances de décrocher le poste. Hormis les diplômes, d'innombrables compétences techniques sont requises pour occuper un emploi conseiller en gestion de patrimoine. Capacités d'analyse et de synthèse sont de rigueur dans ce métier afin de rédiger le bilan patrimonial. Il est également nécessaire d'avoir des notions en droit, en fiscalité, en comptabilité et en économie pour être un bon conseiller patrimonial. Par ailleurs, il doit maîtriser les outils informatiques et avoir le sens de l'écoute et de la négociation.
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