Conseiller en gestion de patrimoine (en alternance) h/f, hérault

Conseiller en Gestion de Patrimoine (en alternance) H/F, Hérault

Hérault, France

MBway, école internationale de management à Montpellier, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F, en contrat d’alternance à Montpellier.

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine.


Responsabilités

* Analyser les besoins des clients et leur proposer des solutions patrimoniales adaptées (investissements, épargne, fiscalité, succession).
* Participer à l’élaboration de stratégies d’optimisation patrimoniale.
* Assurer un suivi personnalisé des portefeuilles clients et proposer des ajustements en fonction des évolutions du marché.
* Contribuer au développement de la clientèle : prospection, rendez-vous client, participation à des événements professionnels.
* Réaliser des études et des simulations financières en collaboration avec l’équipe.
* Veiller au respect des réglementations en vigueur et des contraintes fiscales.
* Participer à des formations internes pour renforcer vos compétences techniques et commerciales.


Profil recherché

* Vous êtes issu(e) d’une formation en Gestion, Finance ou Droit (Bac +3 minimum validé).
* Intérêt marqué pour la gestion patrimoniale et la relation client.
* Solides compétences analytiques et capacité à vulgariser des concepts complexes.
* Bonne maîtrise des outils informatiques, notamment Excel.
* Excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles.
* Sens de l’écoute, rigueur et discrétion.


Informations complémentaires

* Durée : 12 à 24 mois, temps plein
* Lieu de travail : Montpellier
* Salaire : À calculer selon votre âge et votre niveau d’études

Type d'emploi : Temps plein, Alternance

Rémunération : 955,00€ à 1802,00€ par mois

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