Conseiller en gestion de patrimoine,, montpellier

Conseiller en Gestion de Patrimoine, Montpellier

Description du poste : recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre partenaire est un cabinet en gestion de patrimoine indépendant fondé en 2018, qui accompagne ses clients sur leurs projets patrimoniaux personnels & professionnels. Leur structure est actuellement en fort développement et ils ont pour ambition de devenir un acteur incontournable dans la gestion de patrimoine.

Vos futures missions :

1. Développer et pérenniser un portefeuille de clients particuliers et professionnels.
2. Porter une attention particulière à la réglementation en vigueur.
3. Mener des audits patrimoniaux et détecter les besoins de nos clients (optimisation fiscale, préparation de la retraite, protection de la famille, valorisation d’un capital…).
4. Proposer à chacun de nos clients des solutions sur-mesure répondant à leurs besoins (Épargne retraite, épargne salariale, investissement immobilier, assurance vie…).
5. Assurer un suivi minutieux de la relation client.

Profil recherché :

Vous êtes titulaire d’un BAC+3 au minimum dans le domaine de la banque/finance ou justifiez d’une expérience sur un poste similaire (ou stage). Doté(e) d’un fort esprit commercial, vous avez l’esprit d’entreprendre, le sens du challenge, et vous faites preuve d’audace au quotidien. Vous avez un sens du relationnel développé, le sens du service et êtes force de proposition. Votre savoir-être sera également un point capital.

Type de contrat : alternance
Durée : 12 à 24 mois, temps plein
Lieu de travail : 34
Salire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études

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