Conseiller en gestion de patrimoine f/h, haute-garonne

Conseiller en gestion de patrimoine F/H, Haute-Garonne

Nous recherchons des conseillers spécialisés en patrimoine motivés et dynamiques, qui ont l'esprit d'entreprendre et qui souhaitent incarner les valeurs de la Banque Postale. Vous assurez la gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers au sein d'une agence de proximité. Vos missions consistent à :

1. Identifier les besoins et apporter un conseil adapté à une clientèle patrimoniale.
2. Réaliser les besoins patrimoniaux et élaborer des projets de financement immobiliers.
3. Développer la clientèle par l'entrée en relation avec des prospects ciblés à potentiel par démarche de prospection, recommandation.
4. Conseiller les clients en optimisation de patrimoine et commercialiser les produits et services haut de gamme.

Titulaire d'un Bac minimum orienté Banque/Assurance ou Finance/Commerce, vous avez a minima 2 ans d'expérience professionnelle sur un poste similaire (gestion de portefeuille haut de gamme en réseau bancaire). À la recherche permanente du résultat, vos talents de négociateur(rice) et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour satisfaire chaque client. Vous élèvez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.

Poste à pourvoir dès que possible en CDI sur un volume horaire hebdomadaire de 35h.

CCLD, dénicheur de talents, accompagne son client, La Banque Postale, dans la recherche de ses futur(e)s Conseillers Spécialisés Patrimoine H/F.

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