Conseiller en gestion de patrimoine h/f, haute-garonne

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, Haute-Garonne

Dans le cadre du développement de l'activité commerciale, vos principales missions seront les suivantes :

1. Accompagner le conseiller en gestion de patrimoine dans ses tâches commerciales et administratives.
2. Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble : apporter des solutions adaptées en fonction du profil investisseur, des objectifs des clients et des évolutions législatives, réglementaires et fiscales concernant des produits : assurance vie, investissement de défiscalisation, SCPI, prévoyance…
3. Réaliser des audits successoral, retraite, prévoyance…
4. Conseiller et fidéliser le portefeuille de clients existant : réaliser un accompagnement régulier et personnalisé.
5. Veiller à la conformité règlementaire.
6. Développer un portefeuille de clients.
7. Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires…).

Le poste basé à Toulouse est à pourvoir dès que possible.

#J-18808-Ljbffr