Conseiller / conseillère en gestion de patrimoine (h/f)

Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) - Cabinet HYUMAN (Lattes, 34)
Vous êtes passionné(e) par la finance, l'investissement et la gestion de patrimoine ? Vous souhaitez être indépendant(e) tout en bénéficiant d'un accompagnement structuré ?
Rejoignez HYUMAN, un cabinet dynamique et innovant basé à Lattes (34), spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine et l'accompagnement sur-mesure des clients.
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Vos missions :
En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé(e) de :
- Accompagner et conseiller une clientèle de particuliers et professionnels sur leurs investissements, fiscalité, placements
- Développer et fidéliser votre propre portefeuille client grâce à des stratégies commerciales efficaces.
- Assurer un suivi personnalisé et proposer des solutions adaptées aux besoins patrimoniaux de vos clients.
- Participer aux événements du cabinet et bénéficier d'un réseau solide pour développer votre activité.
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Pourquoi rejoindre HYUMAN ?
- Indépendance & flexibilité : Vous organisez votre travail comme vous le souhaitez.
- Accompagnement & formation continue : Un programme structuré pour monter en compétences.
- Rémunération attractive et non plafonnée
- Outils & support : Accès à un CRM performant, supports marketing et juridique.
- Une équipe soudée & bienveillante
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Profil recherché :
- Expérience souhaitée en gestion de patrimoine, assurance, immobilier ou finance (débutants motivés acceptés).
- Sens du relationnel, autonomie et fibre commerciale sont essentiels.
- Basé(e) dans la région de Montpellier/Lattes ou mobile.
- Statut : Mandataire indépendant
- Début : Dès que possible
- Lieu : Lattes
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Comment postuler ?
- Envoyez votre CV et un court message de motivation à contact@hyuman.fr
- Une question ? Contactez-nous au 04 67 20 70 82

Envie de découvrir une opportunité qui allie indépendance et expertise ? Rejoignez-nous !

Experience: Débutant accepté

Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations

Qualification: Agent de maîtrise

Secteur d'activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Liste des qualités professionnelles:
Avoir le sens du service : Capacité à identifier (voire anticiper) les besoins des usagers, clients (internes et externes) et à apporter une réponse adaptée afin de les satisfaire.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Être à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.

HYUMAN est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, libre de ses choix et de ses préconisations. Il a été créé en 2015 avec comme vocation essentielle de mettre le client et l?humain au centre de la réflexion patrimoniale.

Nous accompagnons aujourd?hui plus d?une centaine de clients, particuliers et chefs d'entreprise.

Notre expérience et la diversité de nos partenariats nous permettent d'apporter des solutions innovantes et adaptées aux besoins de nos clients.