Conseiller en gestion de patrimoine

Description du poste

Vos Missions :

1. Réalisation d'entretiens de découverte patrimoniale auprès des chefs d'entreprise adhérents CERFRANCE (TPE, PME, professions libérales, agricoles...)
2. Présentation de préconisations à la clientèle
3. Suivi, développement et fidélisation de votre portefeuille clients
4. Animation et formation des bureaux en matière de Gestion de Patrimoine

Secteurs et Régions d'activité : Nîmes (30), Avignon (84), Salon de Provence (13) Gard et Bouches du Rhône

Profil du candidat recherché :

De formation supérieure Bac +5 en gestion de patrimoine (finance, etc.), vous êtes motivé(e) à l'idée d'apprendre et de vous investir au sein d'une entreprise en pleine croissance. Organisation, rigueur et écoute active sont des atouts indispensables pour réussir à ce poste. Enfin, vos qualités humaines et relationnelles vous permettront d'obtenir la confiance de vos clients.

Éléments à préciser lors de votre candidature :

Merci de postuler de préférence par e-mail avec un CV et une lettre de motivation au format pdf présentant vos atouts et motivations pour ce poste.

Présentation de l'entreprise :

INVESTO, structure créée par le GROUPE SARRO et le réseau CERFRANCE Midi-Méditerranée, intervient auprès des adhérents, principalement chefs d’entreprises, du réseau CERFRANCE Midi-Méditerranée pour leur apporter une expertise en matière de conseil en gestion de patrimoine : investissements (financiers ou immobiliers) ou services de courtages (crédit, prévoyance…) et travaille avec un large choix de partenaires.

Dans le cadre du développement de son activité, INVESTO recrute un Conseiller en gestion de patrimoine F / H en CDI sur Nîmes (30), Avignon (84) et Salon de Provence (13).

GROUPE SARRO : cabinet de conseil en gestion de patrimoine, family office et immobilier.

CERFRANCE : réseau national d'expertise comptable.

Nos experts couvrent les domaines suivants : le conseil patrimonial du chef d'entreprise, les placements et la gestion d'actifs, l'immobilier, la santé, la prévoyance et la retraite, le financement et le développement foncier.

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