Missions principalesDévelopper et gérer un portefeuille de clients patrimoniauxRéaliser des audits patrimoniaux complets et proposer des stratégies d'optimisationÉlaborer des solutions sur-mesure en matière de :Organisation patrimonialeOptimisation fiscaleTransmission de patrimoineInvestissements financiers et immobiliersAssurer un suivi régulier des clients et maintenir une relation de confianceCollaborer avec les experts internes et externes (notaires, avocats, experts-comptables)Participer à des événements de networking et développer le portefeuille clientCompétences requisesTechniquesMaîtrise des techniques de gestion de patrimoineExcellente connaissance des marchés financiersExpertise en fiscalité des particuliers et du patrimoineCompréhension approfondie des problématiques de transmissionMaîtrise des outils informatiques et logiciels métierPersonnellesExcellent relationnel et sens de l'écouteRigueur et organisationCapacité d'analyse et de synthèseDiscrétion et confidentialitéProactivité et autonomieAptitude à travailler en équipeFormation et expérienceFormation supérieure en gestion de patrimoine (Master 2, DESS) ou école de commerceCertification AMF obligatoireMinimum 2 ans d'expérience en gestion de patrimoineSalaire Fixe entre 40/45k brut
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.