Poste : Poste et missions
Nous recherchons un Conseiller (ère) en Gestion de Patrimoine pour notre secteur du Val de Marne (Villeneuve st Georges, Sucy en Brie, Boissy-Limeil) afin d’accompagner une clientèle exigeante dans l’optimisation et la transmission de son patrimoine, en lui proposant des solutions personnalisées en investissement, fiscalité et financement.
Si vous avez une solide expérience en conseil patrimonial et en développement de clientèle, une excellente maîtrise des produits financiers, immobiliers et d’assurance, et un goût prononcé pour les challenges, ce poste est fait pour vous !
Dans le cadre d’une relation globale et en fonction d'objectifs préalablement définis, vos missions consistent à :
- Animer une ligne de produits définie avec votre hiérarchie
- Assurer les visites clients
- Intervenir à la demande des conseiller Privés
- Réaliser le diagnostic fiscal et patrimonial des clients
- Avoir une maitrise du risque client
- Représenter la Banque Populaire lors de manifestations extérieures
Profil et compétences requises
Titulaire d’un Master, vous justifiez d'une expérience sur un poste similaire de plusieurs années. Vous avez des qualités relationnelles et rédactionnelles, des capacités d’analyse et de synthèse, le goût du travail en équipe et de véritables appétences commerciales.
Une maitrise de la fiscalité, du juridique - droit de la famille - et une excellente connaissance des produits et des services bancaires et d’assurance sont nécessaires.
Pourquoi nous rejoindre ? Vous évoluerez dans un environnement stimulant où les projets sont variés et les missions évolutives. Vous ferez partie d’une entreprise engagée et proche de ses collaborateurs.
Si vous êtes prêt(e) à relever ce défi et à offrir une expérience personnalisée à nos clients, n’hésitez pas à postuler !
Postulez dès maintenant et intégrez notre équipe !
Entreprise : Depuis la création de la première Banque Populaire à Angers en 1878,
Banque Populaire accompagne et soutient les particuliers et les
professionnels dans l’atteinte de leurs objectifs, petits ou grands.Ancrée
dans le tissu économique local et fidèle à ses valeurs coopératives, Banque
Populaire s’est développée avec et pour ses clients, devenant un acteur
majeur de la vie économique et sociale des territoires.Grâce à une relation
humaine de proximité, un circuit court de décision et une plus grande
digitalisation de leurs offres et services, les établissements Banque
Populaire offrent aujourd’hui à leurs clients particuliers et à leur
famille des services de banque et d’assurance complets et accessibles en
ligne. Et ils sont toujours aux côtés des entrepreneurs pour les aider à
développer et pérenniser leur activité.
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