Assistant conseiller en gestion de patrimoine (h/f)

Colbert Groupe recherche un(e) Assistant(e) Conseiller en Gestion de patrimoine (H/F)

Dans le cadre du développement de son activité de gestion de patrimoine, Colbert groupe recherche un(e) assistant(e) conseiller en gestion de patrimoine. Au sein de Colbert Patrimoine Finance, vous accompagnerez en toute autonomie les Conseillers en Gestion de Patrimoine dans leur travail au quotidien.

VOS MISSIONS :

- Mise à jour et tenue des fichiers clients
- Gestion des communications (téléphoniques, électroniques, courriers)
- Gestion des situations placements clients
- Relations fournisseurs, clients
- Contrôle de la complétude de la conformité en amont de chaque opération
- Préparation, suivi et contrôle des actes de gestion : rachat, avance, arbitrage, changement de clause bénéficiaire.
- Prise de rendez-vous, accueil physique des clients Vigilance LCBFT des opérations
- Classement des pièces diverses relatives aux clients et documentations fournisseurs
- Utilisation des logiciels de bureautique (Word, Excel, PowerPoint) et spécifique (O2S)

VOS QUALIFICATIONS & COMPÉTENCES :

Vous bénéficiez d'une expérience de plusieurs années dans un cabinet de gestion de patrimoine ou dans une compagnie d'assurances. Ces compétences et qualités sont les vôtres :

- Très bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, Internet.)
- Qualités rédactionnelles
- A l'aise avec les chiffres et les opérations de base en mathématique, logique
- Esprit d'initiative et d'adaptation, autonomie
- Rigueur, discrétion et intégrité
- Bon relationnel

LE POSTE :

- Basé à Nantes (centre-ville)
- CDI à temps plein : 38h30 / semaine avec 23 jours de RTT
- Rémunération : sur 12 mois + primes et avantages périphériques, PEE, retraite art 83 et carte restaurant

Colbert Patrimoine Finance, cabinet de gestion de patrimoine indépendant situé à Nantes, est référencé parmi les plus importants de la région. Dans un cadre particulièrement agréable, où les valeurs humaines sont fortes et où le dynamisme est de mise, vous ferez partie d'une équipe bienveillante de 10 collaborateurs. Vous travaillerez en étroite collaboration avec deux autres assistantes back office, sous la subordination du gérant.

Bienveillance, confiance et respect sont les valeurs qui guident Colbert groupe tant dans les relations avec ses clients qu'avec ses collaborateurs. Conscient que le dynamisme et la performance d'une entreprise sont portés par l'investissement et l'engagement de ses collaborateurs, Colbert groupe œuvre à ce que ses salariés partagent le même état d'esprit et bénéficient d'une qualité de vie au travail.

Intégrer notre groupe, c'est aussi avoir la possibilité de vous engager dans un projet d'actionnariat salarié. Rejoignez-nous !

Experience: 3 An(s)

Compétences: Gestion du Back Office,Concevoir des supports de suivi et de gestion,Développer et fidéliser la relation client,Mettre en application les règles et les procédures

Qualification: Employé qualifié

Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances

Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Prendre des initiatives et être force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.