Conseiller en gestion de patrimoine

À propos de nous

Notre client est une entreprise dynamique et innovante spécialisée dans les domaines de l'assurance et de l'immobilier qui recherche son futur CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT (H/F).

Implantée à Guéret (23), elle offre une vaste gamme de services financiers pour aider ses clients à optimiser et sécuriser leur patrimoine.

Forte d'une expertise reconnue et d'une approche centrée sur la personnalisation, elle accompagne ses clients dans la gestion de leurs actifs en proposant des solutions sur-mesure adaptées à chaque besoin.

Grâce à ses valeurs de transparence, d'engagement et de proximité, cette entreprise se distingue par une relation client privilégiée.

Ce cadre stimulant et évolutif propose une carrière valorisante, où les collaborateurs peuvent pleinement s'épanouir et contribuer à la réussite collective.


Mission

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :

* Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
* Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.
* Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine.
* Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques.
* Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.
* Connaître le tissu local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux.
* Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité.

Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et la proactivité sont encouragées.

Vous travaillerez aux côtés de professionnels passionnés, dans un environnement stimulant et collaboratif, dédié à lexcellence du service.

Le poste offre une flexibilité optimale avec la possibilité de télétravail à temps plein, facilitant ainsi l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Cest une chance unique de contribuer activement à la croissance de votre clientèle tout en évoluant dans un cadre professionnel structuré et innovant.

Ce poste est idéal pour une personne autonome, rigoureuse et passionnée par la gestion de patrimoine.


Profil

Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une expérience confirmée (minimum 3 ans) et une expertise solide dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.

Vous devez :

* Faire preuve d'autonomie et avoir un réel désir d'indépendance/d'entrepreunariat.
* Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.
* Analyser les besoins des clients, proposer de solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.

Les qualités recherchées incluent :

* Un excellent sens de la communication, une rigueur exemplaire et un véritable sens du service.
* La capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession est essentielle.
* Une approche commerciale proactive avec une forte orientation vers les résultats et un esprit entrepreneurial seront des atouts précieux.
* Une connaissance du tissu local guéretois et un réseau solide seront des éléments déterminants pour réussir dans ce poste.

Cette offre représente une opportunité exceptionnelle pour un(e) professionnel(le) désireux(se) de s'investir sur le long terme dans une fonction alliant expertise technique et relationnelle.