Talents finance, est un cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la finance, de la banque et de l'assurance. Nous intervenons sur la France entière et accompagnons nos partenaires sur leurs besoins en CDI, CDD, et intérim.
Notre client, acteur reconnu du secteur bancaire / financier / assurantiel [à adapter], recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine afin de renforcer son expertise au service d'une clientèle haut de gamme. En tant qu'expert(e) patrimonial(e), vous prenez en charge un portefeuille de clients particuliers à fort potentiel et vous avez pour rôle de :
- Réaliser un diagnostic patrimonial complet en identifiant les besoins de vos clients (placements, retraite, prévoyance, fiscalité, succession)
- Élaborer une stratégie personnalisée et proposer des solutions sur mesure (produits financiers, immobiliers, assurances, montages juridiques)
- Accompagner vos clients dans la durée, en assurant un suivi régulier et en adaptant les solutions aux évolutions de leur situation
- Développer et fidéliser votre portefeuille par la recommandation, la prescription et votre réseau personnel et professionnel
- Travailler en synergie avec les équipes internes (juridique, fiscal, immobilier, banque privée, etc.) pour garantir un service global et de qualité
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