Conseiller en gestion de patrimoine (h/f)

RESPONSABILITÉS :

Votre mission :
Analyser la situation patrimoniale des clients.
- Réaliser des diagnostics patrimoniaux pour identifier leur profil et proposer des solutions adaptées.
- Élaborer des études patrimoniales et définir des stratégies globales.
- Suivre les investissements réalisés.
- Proposer des conseils en gestion de patrimoine couvrant fiscalité, placements, donations-succession, et immobilier.
- Développer et fidéliser votre portefeuille clients.
Ce que nous offrons :
- Un statut indépendant avec une rémunération compétitive et non plafonnée, en fonction de vos performances.
- L'opportunité de constituer un portefeuille clients solide.
- Une formation initiale et continue pour vous accompagner dans votre métier.
- Des contacts fournis par le cabinet, avec accès à une base de 7 000 clients potentiels provenant de la synergie entre le pôle courtage et le pôle gestion de patrimoine.
- Une large gamme de solutions financières et immobilières pour répondre aux attentes de vos clients.
- Des partenariats bancaires diversifiés.
- Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour dynamiser votre évolution.
- Des perspectives d'évolution en tant que responsable d'équipe, vous permettant de faire progresser votre carrière au sein de notre structure.

PROFIL RECHERCHÉ :

Vos compétences :
Vous avez une expérience significative dans le courtage ou la gestion de patrimoine et souhaitez diversifier votre activité.
- Vous êtes ambitieux(se), tenace et faites preuve de leadership.
- Vous recherchez un environnement exigeant et convivial pour vous développer.
- Vous aimez travailler en équipe, relever des défis et vous surpasser.
- Vous êtes exigeant(e) et avez soif d'apprendre.
Envie de relever le défi ? Rejoignez-nous pour construire ensemble une carrière épanouissante dans la gestion de patrimoine !

Experience: Débutant accepté

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis,entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants
Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...)
Dans le cadre de notre développement, nos membres recherchent des conseiller(e)s en ge...