Gestionnaire middle office h/f

Crystal s’impose comme l’un des leaders français de la gestion privée indépendante, avec plus de 300M€ de chiffre d’affaires, une intégration réussie de ses 32 opérations de croissance externe depuis 2021, consolidées avec nos activités historiques au sein de ses différentes marques : Laplace et Primonial Gestion Privée (dédiée aux clients privés), Zenith Investment Solutions et Primonial Partenaires (dédiée aux professionnels de l’investissement et aux institutionnels) et Kwarxio (notre « Fintech »). Le groupe réunit 1000 collaborateurs avec une couverture de 33 implantations en France, 4 en Outre-mer et 8 à l’international. Les femmes et les hommes qui composent notre Groupe mettent leur expérience, leur excellence opérationnelle et leur enthousiasme au service de la satisfaction client. Nos équipes agrègent des compétences et expertises pluridisciplinaires permettant de mettre à disposition une offre et un service de grande qualité.


Le Groupe Crystal En Quelques Chiffres

300 M€ de chiffre d’affaires
90 000 familles clientes dont 5 000 à l’étranger
600 partenaires du droit et du chiffre
23 milliards d’euros d’actifs administrés


Avantages :

* RTT
* Tickets restaurants
* Mutuelle
* Intéressement
* Plan d'épargne entreprise
* Chèques cadeaux
* Remboursement des transports à 50%


Dans le cadre de notre croissance, nous recrutons un(e) Gestionnaire Middle Office pour soutenir nos Conseillers en Gestion de patrimoine et garantir une gestion rigoureuse et efficace des dossiers clients. Le service traite des produits de nature variée : Assurance vie, Comptes titres SCPI, Private Equity… Au sein d’une équipe de 6 personnes basée au siège du Groupe à Montpellier, vos missions seront les suivantes :

1. Accompagnement et assistance des CGP :
Garantir la fiabilité des données saisies dans le système d’information et accompagner les conseillers dans la gestion des étapes des dossiers. (Informations sur les délais, documents, modalités...)
2. Gestion des souscriptions et contrôle des opérations :
Vérifier la complétude et la conformité des dossiers
Valider les ordres de souscription et suivre les opérations (versements, arbitrages, rachats, clauses bénéficiaires, etc.) en collaboration avec les partenaires.
Contrôler les procédures internes pour garantir le respect des normes liées aux risques (LCB/FT).
3. Relation avec les partenaires :
Vérifier l’exécution correcte des opérations par les compagnies d’assurances et assurer une collaboration fluide avec les partenaires.


Vous disposez idéalement d’une première expérience réussie dans un poste similaire en gestion de patrimoine/banque/assurance qui vous confère une connaissance des produits financiers/immobilier direct/indirect. Vous faites preuve d’un excellent relationnel, avec une capacité à interagir efficacement avec des interlocuteurs variés (CGP, partenaires, clients). La satisfaction client et l’amélioration continue sont au cœur de votre activité. Ce métier exige également des qualités d’organisation, de rigueur et de respect de la confidentialité. Vous maîtrisez les outils informatiques et les systèmes de gestion.


Pourquoi nous rejoindre ?
Vous intégrerez un Groupe en forte croissance, où la collaboration et l’excellence sont au cœur de nos valeurs et développerez vos compétences dans un environnement stimulant et en constante évolution.


Le poste
Lieu : Montpellier
Contrat : CDI
Statut : Non Cadre / 38 heures hebdomadaires
18 RTT/an
Prise de poste : dès que possible
Rémunération : selon profil et expériences


Avantages :
Mutuelle Groupe prise en charge 100% par l’employeur.
Carte Tickets restaurant (valeur faciale 12€, prise en charge 60% par l’employeur)
Il existe actuellement au sein de notre Groupe un Plan d’Epargne Entreprise, un Plan Epargne pour la Retraite Collectif, un accord d’intéressement, un accord de participation ainsi qu’une charte de télétravail. (2 jours/semaine)


Nos bureaux sont situés dans le Quartier Euromédecine à Montpellier et bénéficient d’un parking. Mobilité douce : possibilité d’attacher des vélos devant les locaux, arrêt de bus au bout de la rue, arrêt de tram à 10 min (Station Occitanie).

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