Description du poste
* Analyser la situation patrimoniale des clients et réaliser un bilan complet,
* Conseiller les clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur apportant des solutions adaptées à leurs besoins,
* Maintenir une relation de confiance avec les clients en assurant un suivi régulier et personnalisé,
* Garantir la qualité des services proposés et leur conformité avec les normes et réglementations en vigueur,
* Réaliser une veille juridique, économique et financière afin d'actualiser les connaissances et les offres,
* Mener des actions de prospection commerciale pour développer le portefeuille client,
* Assurer le suivi et l’actualisation des dossiers clients,
* Fournir des informations détaillées et pertinentes répondant aux besoins spécifiques des clients,
* Créer et animer un réseau de prescripteurs pour soutenir le développement commercial,
* Promouvoir l’image de marque et les valeurs de l'entreprise.
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