Bienvenue chez Réseau Talents !
Nous sommes un cabinet de recrutement nouvelle génération, nos recruteurs sont tous passionnés par les Relations Humaines et interviennent pour vous sur l'ensemble du territoire.
Proches de nos valeurs sont l'Excellence, l'Authenticité, le Plaisir et la Transparence.
Notre client est un petit cabinet de Gestion de Patrimoine aux solutions variées. Experts sur les différents sujets patrimoniaux, les fondateurs ont à coeur de développer leur solutions auprès de tous.
Pour cela ils recherchent de nouveau indépendants !
Venez faire partie de l'aventure et vous serez libre d'exercer votre métier sans contraintes restrictives. En tant que Conseiller Patrimonial Indépendant (H/F), vous serez au coeur de la stratégie de développement de notre client.
Votre mission sera de conseiller une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises sur la gestion de leur patrimoine, en proposant des solutions adaptées à leurs besoins et objectifs.
Plus concrètement, vos responsabilités incluront :
- Analyse des besoins des clients : réaliser des audits patrimoniaux complets pour identifier les besoins et les attentes des clients en matière de gestion de patrimoine
- Conseil et accompagnement : proposer des stratégies patrimoniales personnalisées, en tenant compte des aspects fiscaux, juridiques et financiers
- Gestion de portefeuille : suivre et optimiser les portefeuilles des clients en fonction des évolutions du marché et des objectifs définis
- Développement commercial : prospecter de nouveaux clients et développer un portefeuille de clients fidèles
- Veille réglementaire : rester à jour sur les évolutions législatives et réglementaires pour adapter les conseils et les stratégies patrimoniales
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