Alternance à pourvoir à Flers pour la rentrée 2025 - Master Gestion de Patrimoine.
Ecofac Business School, école de commerce à Caen, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires, un Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H.
Vos missions :
- Identifier les besoins spécifiques des clients en matière de placement, fiscalité, succession ou investissement.
- Proposer des solutions d'investissement adaptées
- Participer au suivi des clients existants : évaluer leurs besoins en fonction de l'évolution de leur situation.
- Proposer des ajustements ou de nouveaux produits pour répondre aux attentes ou anticiper les évolutions du marché.
- Assister à des événements professionnels (conférences, salons) pour développer le réseau.
- Préparer et participer à des rendez-vous clientèle en binôme avec un conseiller expérimenté.
- Participer à la rédaction des documents contractuels et à la mise en conformité des dossiers clients.
- Suivre les démarches administratives liées aux investissements ou placements.
- Veiller à la bonne application des réglementations (juridique, fiscale, assurance).
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