Notre client, acteur reconnu dans le secteur de la fiscalité et de l'assurance, recherche un Conseiller en
Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) à Caen (14).
Rejoignez une équipe dynamique, où chaque jour offre de nouveaux défis et où votre expertise est mise à
profit pour accompagner une clientèle exigeante. Vous aurez l'opportunité de transformer votre passion
pour le conseil en patrimoine en un service personnalisé, tout en cultivant des relations de confiance. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous serez amené(e) à :
- Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin
d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
- Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et
immobilier de votre clientèle.
- Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de
placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine.
- Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et
immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques.
- Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients
existants.
- Connaître le tissu local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et
rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux.
- Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer
rapidement et efficacement votre activité.
Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et la productivité sont encouragées.
Vous travaillerez aux côtés de professionnels passionnés, dans un environnement stimulant et
collaboratif, dédié à l'excellence du service.
Le poste offre une flexibilité optimale avec la possibilité de télétravail à temps plein, facilitant ainsi
l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
C'est une chance unique de contribuer activement à la croissance de votre clientèle tout en évoluant dans
un cadre professionnel structuré et innovant.
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