Alternance conseiller en gestion de patrimoine h/f

Alternance à pourvoir à Caen pour la rentrée 2025 - Master Gestion de Patrimoine.

Ecofac Business School, école de commerce à Caen, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires, un Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H.

A l'issue de votre formation, vous serez en mesure de conseiller et guider une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière.

Vos missions au cours de ces 2 années :

Focus bancaire :
- Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés.
- Élaborer des propositions commerciales.
- Réaliser le bilan de la situation financière d'un client.
- Promouvoir un produit financier auprès d'une clientèle.
- Arrêter les termes d'un contrat.
- Collecter l'ensemble des justificatifs clients.
- Renseigner un formulaire de contractualisation.
- Développer un portefeuille clients et prospects.
- Surveiller des comptes débiteurs.
- Déterminer des mesures correctives.
- Monter un dossier de crédit.

Focus patrimonial :
- Analyser la situation financière d'un client.
- Établir le bilan patrimonial d'un client.
- Définir les besoins d'un client.
- Réaliser une étude patrimoniale.
- Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet.
- Renseigner les usagers et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales.
- Déterminer une stratégie financière.
- Réaliser un suivi des dossiers clients, fournisseurs.
- Adapter une campagne promotionnelle à une cible ou un produit.