Conseiller en gestion de patrimoine - cabinet h/f

Pourquoi rejoindre cette entreprise ?
Implantée en Alsace-Moselle depuis 2020, cette société à taille humaine (3 collaborateurs) est en plein essor avec une ambition claire : passer d'un encours actuel de 40 millions d'Euros à 100 millions dans les prochaines années.

Le cabinet est piloté par deux professionnels de la Gestion de Patrimoine, de plus de 30 ans d'expérience, travaillant principalement une clientèle personne physique (cadres, chefs d'entreprises et professions libérales) et une clientèle personne morales (PME PMI, et professions libérales)

Les avantages du poste :
- Accompagnement dédié : Formation continue et suivi pour développer votre portefeuille.
- Partenaires solides : Collaboration avec des acteurs renommés comme Vie Plus, Generali, et Oddo.
- Flexibilité : Environnement agile avec des outils modernes et un fort potentiel d'évolution. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez directement rattaché(e) aux associés de la structure. Ce rôle clé vise à consolider et développer l'activité du cabinet.

Vos responsabilités :
- Gestion du portefeuille existant : Vous prendrez en charge un portefeuille et développez ce dernier.
- Développement commercial : Prospecter de nouveaux clients et élargir l'encours sous gestion.
- Développement des relations partenaires (avocats/notaires/Experts-Comptables)
- Conseil sur-mesure : Identifier les besoins des clients et leur proposer des solutions adaptées parmi une large gamme de solutions (assurance-vie, Immobilier, contrat de capitalisation, comptes-titres, SCPI etc.) pour les personnes physiques et des solutions adaptées au monde de l'entreprise (Epargne salariale, gestion de trésorerie, prévoyance, optimisation de la rémunération du dirigeant, solutions de retraite) pour les personnes morales.
- Veille et suivi réglementaire : Assurer une gestion conforme aux normes en vigueur et maintenir une relation de confiance durable avec les clients.