Alternance - conseiller(ère) patrimonial(e)

L'école Exchange College Lyon recherche pour l'une de ses entreprises partenaire un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) Patrimonial(e) pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée 2025.

Ce poste s'adresse aux étudiant(e)s ayant un Bac+3 validé et inscrit(e)s en Mastère 1 Consultant Financier et Patrimonial.

Vos missions :
- Accompagner et conseiller une clientèle diversifiée dans la gestion de leur patrimoine financier ;
- Analyser les besoins des clients et proposer des solutions adaptées (placements, fiscalité, assurances, succession, etc.) ;
- Développer et fidéliser un portefeuille clients grâce à un suivi personnalisé ;
- Assurer une veille réglementaire et économique pour conseiller les meilleures stratégies d'investissement ;
- Participer à des actions de prospection et de développement commercial ;
- Travailler en collaboration avec les autres experts financiers et patrimoniaux de l'entreprise.