Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Vous serez amené(e) à analyser le patrimoine de nos clients, développer des stratégies pour optimiser leur patrimoine financier et immobilier, proposer des solutions innovantes en matière de placements, fiscalité et transmission de patrimoine, assurer une veille de marché pour conseiller les clients sur les meilleures opportunités et risques.


Missions clés

* Diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients
* Création de stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier
* Proposition de solutions innovantes en matière de placements, fiscalité et transmission de patrimoine
* Veille de marché pour conseiller les clients sur les meilleures opportunités et risques
* Développement du portefeuille client


Profil recherché

Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une expérience confirmée (minimum 3 ans) et une expertise solide dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier. Vous devez faire preuve d'autonomie, avoir un réel désir d'indépendance/d'entrepreunariat, posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.


Compétences requises

* Sens de la communication, rigueur exemplaire et sens du service
* Capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession
* Approche commerciale proactive avec une forte orientation vers les résultats et esprit entrepreneurial
* Connaissance du tissu local bordelais et réseau solide


Avantages du poste

Poste offrant une flexibilité optimale avec possibilité de télétravail à temps plein, facilitant ainsi l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Cadre stimulant et évolutif pour valoriser votre carrière, vous épanouir pleinement et contribuer à la réussite collective.