Alternant conseiller patrimonial h/f

Chez Fortuneo, notre mission : faire aimer la banque. Et pour cela nous proposons une expérience digitale qui simplifie la banque du quotidien. Comment ? Grâce à une large gamme de produits bancaires accessibles et performants, un service clients exclusivement en France et la mise en place de services toujours plus innovants.

Fortuneo, c’est donc :

1. Une entreprise en croissance dans un marché de la fintech qui ne cesse de se développer : une double raison pour nous rejoindre !
2. Une banque engagée (auprès de ses clients et auprès de ses collaborateurs) pour donner ensemble un sens à la finance.
3. Une équipe soudée, passionnée et investie, qui travaille de manière collaborative dans un cadre humain et bienveillant. Et à en croire le dernier baromètre interne, ça paye : près de 90 % de nos collaborateurs sont heureux au travail !


Descriptif du poste

Fondée en 2000 et filiale du Crédit Mutuel Arkéa, Fortuneo innove pour s'imposer aujourd'hui comme l'un des principaux leaders de la banque en ligne et des services financiers digitaux. Grâce à notre solide expertise, la puissance de notre marque et sa notoriété croissante, nous incarnons la banque en ligne de demain et plaçons la satisfaction client au cœur de nos actions.

Notre mission ? Faire aimer la banque !

Comment ? En répondant aux besoins essentiels de nos clients sur les métiers de la banque, de la finance et de l’assurance tout en incarnant les valeurs qui nous définissent, nous rassemblent et nous fédèrent : L’ambition du mieux, L’énergie constructive, Ensemble tout simplement.

Chaque année, Fortuneo s’investit pleinement dans la formation des jeunes en leur offrant des opportunités concrètes. Intégrer Fortuneo c’est bénéficier d’un accompagnement de proximité, dans un environnement digital résolument tourné vers les enjeux environnementaux actuels.

Mais avant tout, être alternant chez Fortuneo c’est :

1. Profiter des mêmes avantages que l'ensemble de nos salariés, incluant un régime d'intéressement attractif, le remboursement à hauteur de 75% du titre de transport, la possibilité de travailler jusqu'à 2 jours par semaine, la subvention employeur au restaurant interentreprises ou tickets restaurant.
2. Être encadré par des tuteurs spécialement formés à ce rôle et dédiés à garantir votre intégration réussie au sein de votre équipe.
3. Intégrer une entreprise à taille humaine, où chaque voix compte avec l'opportunité de participer activement à des projets d'entreprise significatifs.
4. Participer à une journée dédiée aux alternants, créant ainsi une véritable communauté où le partage d'expériences et la collaboration sont encouragés.

Votre rôle au quotidien

Au sein de l’équipe Centre Relation Clientèle, du département Patrimonial, le conseiller patrimonial a pour missions:

1. Développer la clientèle patrimoniale via la prise de rendez-vous qualifiés
2. Montée en compétences en gestion de patrimoine (produits, fiscalité, outils…)
3. Montée en compétence sur les techniques commerciales
4. Contribuer à la fidélisation de nos clients et promouvoir la gamme de nos produits patrimoniaux
5. Créer des fiches thématiques et point marché/actu lors des réunions d’équipe


Profil recherché

Êtes-vous en recherche d’une alternance dès septembre 2025 pour 12 mois ?

Vous devriez postuler si vous avez :

1. De formation BAC+5 avec un cursus orienté Master 2 Spécialisation Gestion de patrimoine et vous disposez d’une première expérience dans la gestion de patrimoine.
2. Appétence sur les produits assurance vie et bourse.
3. Connaissance des marchés financiers et de la fiscalité.
4. Capacité d’analyse

Ce serait encore mieux si vous aviez :

1. Vous avez de bonnes connaissances des produits financiers.

Ce que nous pouvons vous apporter :

1. Amélioration des connaissances en assurance vie, bourse et sur la fiscalité.
2. Équipe à taille humaine et encadrement de proximité.

Toujours plus d’avantages à nous rejoindre :

1. Tour Trinity à La Défense
2. 35h
3. Rémunération fixe + intéressement + CE à partir de 6 mois d’ancienneté
4. Forfait mobilités durables pour la mobilité douce à hauteur de 800€

Parole d’alternant : Julie, poste de 2024 à 2025

“ Mon expérience en alternance en tant que Conseillère en Gestion de Patrimoine chez Fortuneo a été extrêmement enrichissante. L’accueil chaleureux de l’équipe patrimoniale et l’ambiance conviviale m’ont tout de suite mise à l’aise. J’ai eu l’opportunité de travailler directement avec les clients, en les aidant à gérer et à optimiser leur patrimoine. De plus, j’ai participé à divers projets qui ont enrichi ma compréhension du métier. Cette alternance m’a non seulement permis d’acquérir de solides connaissances, mais elle m’a également donné l’envie de poursuivre ma carrière dans ce domaine passionnant.”

pré-qualification téléphonique, entretien avec votre futur.e tuteur/tutrice, entretien avec le responsable de département

Nous sommes impatients d’échanger avec vous !
Nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Chez Fortuneo, le bien-être et les résultats de nos équipes reposent également sur la diversité et l’égalité des chances. La promotion de tous les talents est donc au cœur de nos préoccupations.


Informations complémentaires

* Type de contrat :Alternance(12 à 24 mois)
#J-18808-Ljbffr