Conseiller en gestion de patrimoine h/f

À propos de nous

Notre client est un Groupe mutualiste indépendant, reconnu pour son expertise dans le domaine de la Gestion de Patrimoine. Spécialisé dans l'offre d'une gamme diversifiée d'instruments d'épargne de nature assurantielle, ce Groupe se distingue par sa capacité à répondre aux besoins variés de ses clients. Avec un réseau solide de Conseillers en Gestion de Patrimoine Agents Généraux d'Assurance, il est issu d'une approche collaborative et humaine, favorisant des solutions sur-mesure adaptées à chaque situation.

Implanté sur l'ensemble du territoire français, ce Groupe souhaite renforcer sa présence sur le secteur de la Dordogne (24) et recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants pour enrichir son équipe. En rejoignant cet acteur majeur du secteur patrimonial, les candidats auront l'opportunité d'intégrer un environnement stimulant, propice au développement professionnel et à l'épanouissement personnel.

Le Groupe mise sur une approche personnalisée, mettant en avant les valeurs d'écoute et de compréhension des besoins de ses clients. Grâce à une formation continue et des outils performants, les Conseillers en Gestion de Patrimoine ont la possibilité d'accompagner efficacement leurs clients dans la mise en place de stratégie d'épargne, d'investissement et de protection de patrimoine.

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, le candidat bénéficiera d'un réseau bien établi et de l'appui des équipes internes, lui permettant ainsi de se concentrer sur son cœur de métier : le conseil et l'accompagnement de ses clients. La culture du Groupe valorise l'esprit d'initiative et l'autonomie tout en offrant un soutien constant pour assurer la réussite collective.

Si vous êtes passionné par le secteur de la finance et de l'assurance, et que vous souhaitez contribuer à la réussite d'un Groupe dynamique et respecté, cette opportunité est faite pour vous. Rejoignez un Groupe qui valorise l'expertise et l'engagement, et qui se définit par sa volonté d'accompagner ses clients sur le long terme.


Mission

Dans le cadre de la recherche de Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, le candidat idéal sera chargé doffrir des conseils personnalisés à une clientèle diversifiée, incluant familles, dirigeants d'entreprise et professionnels. Ce poste, adossé à un modèle mutualiste, nécessite une forte aptitude à établir une relation de confiance avec les sociétaires, tout en plaçant la satisfaction client au cœur des priorités.


Les principales missions consistent à analyser la situation patrimoniale des clients et à proposer des stratégies adaptées, prenant en compte les dimensions économiques, fiscales et sociales. Le conseiller devra non seulement identifier les besoins spécifiques des clients, entreprises et/ou particuliers, mais également élaborer des solutions sur mesure qui répondent à leurs attentes. La qualité de l'écoute et une compréhension approfondie des préoccupations des sociétaires sont des compétences essentielles pour la réussite dans ce poste.


Le candidat devra également gérer son propre centre de profit, ce qui implique une autonomie et un sens aigu des affaires. Il sera responsable de la prescription et du développement de l'activité, tout en adhérant à un modèle mutualiste reconnu depuis près de 200 ans. En tant que force de proposition, il sera attendu qu'il crée régulièrement des opportunités d'affaires, tout en renforçant la notoriété et la confiance vis-à-vis du réseau de clients et prospects.


L'environnement de travail se distingue par une dynamique d'équipe orientée vers la stratégie et le développement individuel. Le conseiller intégrera une équipe de professionnels engagés, motivés par l'ambition d'atteindre des objectifs communs, tout en bénéficiant d'un soutien et de ressources enrichissants pour assurer une croissance pérenne.


En conclusion, ce poste représente une occasion unique de développer une carrière enrichissante dans le domaine de la gestion de patrimoine, au cœur d'un réseau stimulant et avec des enjeux stratégiques. L'intégration dans une équipe visant l'excellence et la relation client durable promet une expérience professionnelle gratifiante.


Profil

**Profil recherché : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F**


Êtes-vous prêt à dynamiser votre carrière en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine ? Ce poste constitue une opportunité exceptionnelle pour les professionnels motivés souhaitant se lancer dans une activité indépendante tout en bénéficiant du soutien d'un groupe structuré.


Le candidat idéal doit faire preuve de **détermination et d'autonomie**, des qualités essentielles pour réussir dans un environnement compétitif. En tant qu'agent d'assurances, votre capacité d'écoute et d'analyse sera primordiale pour identifier et comprendre les besoins variés de vos clients. Vous serez leur guide, les accompagnant sur le long terme dans la définition de leur stratégie patrimoniale.


Une expérience réussie dans le secteur bancaire, financier ou de l'assurance est vivement souhaitée. Vous êtes un *ancien salarié de la banque ou de l'assurance* passionné par votre cœur de métier, mais désireux de prendre votre envol vers une carrière d'entrepreneur. Vous aurez l'opportunité de gérer un portefeuille de clients selon vos propres modalités, alliant flexibilité et professionnalisme.


L'exemple inspirant tel celui de Sandra, qui après 20 années d'expérience dans le domaine bancaire a choisi l'indépendance en gérant son propre portefeuille, illustre parfaitement les possibilités qui soffrent à vous. Elle a su redynamiser sa carrière tout en maintenant l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle, et aujourd'hui, elle exerce un métier qui lui permet de se sentir utile et épanouie.


En intégrant ce réseau renommé, vous bénéficierez d'un soutien précieux : formations, accompagnement par des experts, appui technique, commercial et marketing, tout est mis en œuvre pour vous accompagner vers la réussite.


Nhésitez plus, prenez le contrôle de votre vie professionnelle et lancez-vous dans cette aventure enrichissante. Votre avenir d'indépendant commence ici, et chaque jour est une occasion de faire évoluer votre propre stratégie tout en apportant une réelle valeur ajoutée à vos clients. Rejoignez-les dans cette quête commune d'intelligence patrimoniale et de satisfaction client.