Job Overview
Nous recherchons un conseiller ou une conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé(e) d'accompagner nos clients dans l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins financiers et objectifs de vie. Ce poste requiert une expertise en gestion de portefeuille, ainsi qu'une solide compréhension des services financiers.
Responsibilities
* Analyser la situation financière des clients et évaluer leurs besoins en gestion de patrimoine
* Élaborer des stratégies personnalisées pour la gestion d'actifs et la planification financière
* conseiller les clients sur notre produit
* Conseiller les clients sur les produits d'investissement, d'assurance et de retraite
* Assurer un suivi régulier des portefeuilles et ajuster les stratégies en fonction des évolutions du marché
* Gérer la relation client avec professionnalisme et réactivité
Qualifications
* Diplôme en finance, économie ou domaine connexe souhaité
* Expérience significative en gestion de patrimoine ou dans un rôle similaire
* Excellentes compétences en analyse financière et en gestion de portefeuille
* Connaissance approfondie des services financiers, des opérations bancaires et de la trésorerie
* Aptitude à établir une relation de confiance avec les clients et à gérer leurs attentes
* Capacité à travailler de manière autonome tout en collaborant efficacement au sein d'une équipe
Si vous êtes passionné(e) par la finance et souhaitez aider vos clients à atteindre leurs objectifs patrimoniaux, nous serions ravis de vous accueillir dans notre équipe.
Type d'emploi : Temps plein
Rémunération: à partir de 24000,00€ par an
Avantages:
* Flextime
* Intéressement et participation
* Travail à domicile occasionnel
Horaires:
* Du lundi au vendredi
Rémunération supplémentaire:
* Commissions
Formation:
* Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel)
Expérience:
* Gestion de patrimoine: 1an (Optionnel)
Permis/certification:
* Permis B (Optionnel)
Lieu du poste : En présentiel
#J-18808-Ljbffr
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