Conseiller en gestion de patrimoine f/h

Rejoignez une agence située en Île-de-France, au sein d’un environnement dynamique et collaboratif. Vous serez l’interlocuteur(trice) privilégié(e) de clients particuliers ayant exprimé le besoin d’un accompagnement sur mesure, dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine.

* Votre quotidien :

Conseiller vos clients sur des sujets variés : financement de projets, constitution de patrimoine, valorisation des actifs financiers, préparation de la retraite et de la transmission, protection de leurs proches

Développer et fidéliser votre portefeuille tout en assurant une gestion maîtrisée des risques

Contribuer aux objectifs commerciaux de votre structure dans une logique de service et de satisfaction client

Travailler en synergie avec d'autres experts pour orienter les clients vers le bon niveau d’accompagnement selon leurs besoins (ingénierie patrimoniale, gestion d’entreprise…)

Vous évoluerez dans un cadre stimulant, aux côtés d’un manager attentif à votre développement et d’une équipe soudée, propice à la montée en compétences.


Deux parcours possibles :

Bac +3 minimum, avec minimum 5 ans d’expérience commerciale réussie (stages et alternances inclus), incluant la gestion d’un portefeuille de clients particuliers, et une bonne maîtrise des sujets liés à l’épargne et à la prévoyance

OU

Bac +4/5, avec minimum 2 ans d’expérience commerciale réussie (stages et alternances inclus), sur un portefeuille clients particuliers, et une expertise dans le conseil en épargne, prévoyance et financement de projets personnels

Vos atouts :

Vous aimez relever des défis et savez vous adapter rapidement

Vous êtes animé(e) par une forte appétence commerciale et l’envie de créer une vraie valeur ajoutée pour vos clients

Orienté(e) résultats, vous savez conjuguer sens du service, rigueur et efficacité

Votre impact relationnel et votre capacité à influencer font de vous un(e) partenaire de confiance pour vos clients comme pour vos collègues


« Rien de ce que nous faisons n'est plus important que d'embaucher des gens. Nous parions sur les gens, pas sur les stratégies ».Citation de Lawrence Bossedy.

Huggy vous propose de vous accompagner vers votre futur poste chez le recruteur qui vous correspondra le mieux !

Nous travaillons actuellement pour de nombreux clients autour de Lyon : incubateurs, PME, ETI et Grands Groupes.

Avec Huggy, le Recrutement Circulaire, et notre accompagnement dédié aux candidats, nous vous orientons et mettons en avant votre profil pour vous trouver l' entreprise qui vous convient le mieux pour exercer votre métier !