Planète Patrimoine Gestion Privée est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui s'adresse aux familles et aux chefs d'entreprise.
Depuis 20 ans, nous oeuvrons pour valoriser le patrimoine de nos clients, en alliant technicité, disponibilité et vision long terme.
Notre activité principale est le conseil en investissement : allocation d'actifs, choix des structures / enveloppes de détention, sélection des supports et suivi. Plus largement, nous accompagnons nos clients dans leurs problématiques patrimoniales : droit de la famille, fiscalité, optimisation de la transmission du patrimoine privé et professionnel, en lien avec notre réseau d'experts partenaires.
- Une expertise reconnue : en rejoignant notre cabinet, vous ferez partie d'une structure respectée par ses clients, ses fournisseurs et ses partenaires.
- Une équipe dynamique et collaborative : travailler avec nous, c'est rejoindre une équipe de professionnels engagés dans une aventure entrepreneuriale, prêts à s'entraider et à partager leurs connaissances pour progresser ensemble.
- Une culture d'entreprise positive et stimulante : nous prônons une culture d'entreprise qui valorise l'autonomie, l'initiative, et la contribution effective aux résultats, favorisant un bon équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Dans le cadre de notre plan de développement, nous renforçons notre équipe et recrutons un Conseiller (F/H) en Gestion de Patrimoine. Vous aurez pour principale mission de gérer et développer le portefeuille de clients qui vous sera confié, en vous appuyant notamment sur :
- Une offre qualitative et diversifiée de solutions d'investissement
- Un service back et middle office interne
- Un appui interne en ingénierie patrimoniale
- Des outils logiciels efficaces
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