Chargé de clientèle patrimoniale (en alternance) h/f

MBway Montpellier, école internationale de management de Bac à Bac +5 recherche en prévision de la rentrée 2025, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Chargé de clientèle patrimoniale H/F, en contrat d’alternance, à Montpellier.


Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine .


Missions

Gestion administrative

* Dossiers en cours (assurance vie, crédit immobilier, investissement immobilier...)

Audit patrimonial

* Bilan de la situation patrimoniale
* Proposer des solutions en rapport avec les objectifs du client
* Listing des contrats financiers (épargne, livrets, prévoyance...) biens immobiliers
* Bilan de la situation familiale (problématiques succession/transmission)


Profil

* Vous êtes issu(e) d’une formation en Comptabilité / Gestion ou Banque et Assurance (Bac+3 minimum validé)
* Connaissances juridiques et fiscales
* Connaissances dans le domaine financier et immobilier
* Maitrise de la réglementation bancaire et financière
* Maitrise des techniques de vente, négociation, prospection
* Sens commercial
* Rigueur
* Organisation
* Relation client
* Objectivité
* Sens de l'écoute des besoins
* Capacité de questionnement
* Confidentialité et respect du secret professionnel
* Capacité de proposition et de conviction


Modalités

* Type de contrat : alternance
* Durée : 24 mois, temps plein
* Lieu de travail : Montpellier
* Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études

Type d'emploi : Temps plein, Alternance

Rémunération : 774,00€ à 1 802,00€ par mois

Horaires :

* Du lundi au vendredi
* Période de travail de 8 Heures

Question(s) de présélection :

* Combien d'années d'expérience sur le poste visé disposez-vous ?

Formation :

* Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)

Lieu du poste : En présentiel