Conseiller(e) en gestion de patrimoine

Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ?

Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant.

Bien plus qu’une carrière, une aventure unique !

Partage et formation sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de mandataires répartis sur toute la France.

Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements immobiliers.

Predictis compte plus de 120.000 clients et 13 centres d’affaires en Ile de France, à Toulouse, Lyon, Nice, Bordeaux, Marseille, Aix-en-Provence, Nantes et Strasbourg.

Bénéficiez de commissions attractives à la hauteur de votre investissement !

En tant qu’indépendant, vous pourrez faire évoluer votre carrière comme vous le souhaitez, à votre rythme.

Issu du secteur banque/assurances ou en reconversion, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé et des meilleures formations offertes (présentiel, e-learning et aide à l’obtention de l’ORIAS) tout au long de votre parcours.

Predictis vous propose des outils digitaux innovants pour vous aider dans l’exercice de votre métier au quotidien. Bénéficiez de partenariats solides avec les professionnels, d’une plateforme de services en ligne exclusive pour guider toutes vos démarches et d’un accompagnement.


Responsabilités :

1. La création et le développement de votre portefeuille clients
2. La découverte de leurs besoins et projets de vie
3. La réalisation d’une stratégie patrimoniale adaptée
4. L’accompagnement des clients dans les différentes étapes
5. Le suivi de leurs projets
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