Conseiller / conseillère en gestion de patrimoine

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine, Paris

Description du poste

Crédit Agricole Île-de-France : Votre Partenaire Mutualiste Engagé

Au Crédit Agricole Île-de-France, nous unissons nos forces pour offrir à nos 1.5 million de clients une expérience bancaire fondée sur la proximité, la responsabilité et la solidarité. Notre ambition ? Être le partenaire de confiance qui accompagne chaque projet, avec humanité et expertise.

Nous sommes persuadés que l'excellence de service se construit avec des talents comme vous – audacieux, passionnés par la qualité et porteurs de nos valeurs mutualistes.

Rejoindre nos 3.650 collaborateurs, c'est choisir une carrière dynamique au sein de notre réseau de 275 agences, où l'innovation, l'écoute et l'engagement sont au cœur de l'action.

Nous recrutons des conseillers en gestion de patrimoine sur l’ensemble de nos 275 agences - H/F

Tous nos postes sont ouverts en CDI et nous serons concentrés sur votre réussite dès votre parcours d’intégration.

Vous serez rattaché à l’agence la plus proche de votre domicile et nous ferons en sorte de vous donner toutes les clés pour faire la différence et vous sentir à l’aise dans votre poste.

Vous serez accompagné par un coach dédié avant de prendre votre poste dans les meilleures conditions.

Vous aurez 3 grands domaines d’intervention :

1. Donner vie aux projets de vos clients
2. Développer la relation de confiance et garantir la satisfaction de vos clients
3. Développer les synergies et le collectif

Vos missions au quotidien :

1. Vous êtes l’interlocuteur privilégié des clients patrimoniaux de votre agence.
2. Vous établissez le lien de confiance et vous positionnez comme un expert auprès des clients.
3. Vous répondez aux problématiques fiscales et financières des clients : placements, défiscalisation, crédits, etc.
4. Vous travaillez en étroite collaboration avec les conseillers de clientèle.
5. Vous savez analyser les déclarations d’impôts de vos clients pour leur proposer les solutions patrimoniales adaptées.
6. Vous participez activement à la fidélisation des clients.

Vos atouts pour réussir :

1. Vous excellez dans l’art de la relation client.
2. Vous êtes enthousiaste et dynamique.
3. Votre motivation est sans faille.
4. Vous maitrisez l’art de la communication.
5. Vous êtes résolument orienté vers la satisfaction client.
6. Vous avez une forte appétence commerciale.
7. Vous aimez travailler en équipe.

Ce poste est présenté avec de nombreux avantages :

1. 19 à 21 jours de RTT chaque année.
2. Tickets restaurant à 13€ par jour travaillé avec une prise en charge de 50% par l’employeur.
3. Prise en charge à 75% de votre Pass Navigo.
4. Une excellente mutuelle pour toute la famille.
5. Tous les avantages de notre CSE.

Profil recherché :

Vous êtes idéalement diplômé d’un bac+2 minimum de type BTS Banque Assurance ou Gestion de Patrimoine, et vous justifiez d’une première expérience dans l'environnement banque, assurance, ou dans un cabinet indépendant de gestion de patrimoine.

Nous vous proposons un poste stimulant dans un environnement résolument humain et qui saura développer votre potentiel.

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