Conseiller / conseillere patrimonial(e) (h/f)

Vos missions


1. Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
2. Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
3. Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
4. Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d’agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Ce que vous allez vivre chez nous


Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

5. d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
6. d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 22 jours par an
7. d'une protection sociale renforcée
8. d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
9. d'une politique parentale avantageuse
10. de conditions bancaires et assurances préférentielles
11. d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
12. d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous


Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d’une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

Vous savez ?:

13. Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
14. Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
15. Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
16. S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

Vous êtes :

17. Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
18. Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
19. Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
20. Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients