Conseiller en gestion de patrimoine

TOLTEKA, Cabinet en gestion de patrimoine, est actuellement à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique et en pleine croissance. Dans ce rôle, vous aurez l'opportunité d'aider nos clients à créer et à maintenir une stratégie financière solide et durable. Nous recherchons des individus passionnés par les marchés financiers et immobiliers et dotés d'une solide compréhension des produits d'investissement. Si vous êtes motivé, axé sur les résultats et que vous avez un désir d'aider les autres à atteindre leurs objectifs financiers, alors ce poste est pour vous. Venez faire partie de notre équipe chez TOLTEKA et contribuez à façonner l'avenir de l'investissement.


Vos missions

Analyser la situation patrimoniale des clients.

Réaliser un relevé d’information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.

Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.

Suivre les investissements réalisés.

Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.

Développer votre portefeuille clients.


Vos compétences

Vous êtes ambitieux et tenace.

Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.

Vous avez l’esprit d’équipe.

Vous aimez les challenges et vous dépasser.

Vous êtes exigeant et aimez apprendre.


Avantages

Un statut indépendant ou salarié selon profil.

Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.

Le développement d’un portefeuille de clients.

Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.

Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.

Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.

Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine ? Rejoignez TOLTEKA, une entreprise proche de ses clients dans le secteur du conseil en investissement. Postulez dès maintenant et faites évoluer votre carrière avec nous !

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