Pleinement investis en faveur de pratiques éthiques et inclusives, nous valorisons la diversité, considérée comme un précieux atout au sein du Groupe Cogedis. Nous sommes engagés à respecter et apprécier les singularités de chaque personne.
Vos compétences techniques sont essentielles, mais ce sont vos qualités humaines qui feront la différence !
Dans le cadre d'une évolution interne, le Groupe COGEDIS recrute pour sa filiale, Alteor Patrimoine et Prévoyance un Consultant en Gestion de Patrimoine.
Le consultant en gestion de patrimoine accompagne et conseille les clients afin de répondre à leurs besoins en se basant sur le bilan patrimonial. Il est force de proposition pour la mise en place d'un plan d'actions et de solutions financières et/ou immobilières adaptés aux objectifs du client.
Ses missions au quotidien :
Découvrir, analyser et établir des préconisations en adéquation avec les objectifs définis avec le client en fonction de sa situation patrimoniale.
Être force de proposition sur les solutions financières et immobilières dans le respect du statut de courtier.
Suivre annuellement et vérifier l'évolution de la situation patrimoniale et des objectifs des clients
Développer et animer son réseau de prescripteurs internes et externes
Profil
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