Conseiller en gestion de patrimoine "premium" - 69 h/f

Identifiant (email, de type exemple@exemple.fr)

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)


Conseiller en Gestion de Patrimoine "Premium" - 69 H/F


Description du poste

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine "Premium" H/F intervenant sur le département du Rhône (69).

Au sein de notre Direction Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité de notre Directeur Général, vous intervenez auprès d'une clientèle haut-de-gamme composée principalement de chefs d'entreprises et d'institutions (associations, mutuelles, syndicats...).

Vous commercialisez des solutions adaptées et sur-mesure aux clients dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.


Vos principales missions seront de :

* Créer et développer votre portefeuille clients en adoptant une vraie démarche de conquête.
* Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes (notamment auprès des Conseillers financiers et Chargés d'affaires entreprises) et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise.
* Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique et sur-mesure :
o Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement,
o Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé,
o Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées (Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...)
o Suivre vos clients pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
o Adopter une démarche de partenariat avec vos clients en apportant un conseil global sur leurs stratégies financières.
* Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.


Profil recherché :

* Formation supérieure Bac+5 du type Master 2 en gestion de patrimoine.
* Expérience réussie de 10 ans minimum dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle haut-de-gamme et exigeante.
* Capacité à adopter une démarche de conquête afin de se construire un portefeuille sur la clientèle ciblée.
* Reconnaissance pour votre expertise et vos compétences techniques.
* Doté(e) d'une grande persévérance et capacité à faire face à une forte concurrence.
* Possession d'un réseau dynamique sur le secteur et capacité à l'animer pour accroître et pérenniser votre portefeuille.


Type de contrat

Télétravail Occasionnel


Statut conventionnel appliqué/ Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 6


Catégorie emploi

Management d'équipe


Localisation du poste

France, Auvergne-Rhône-Alpes, RHONE (69)


Niveau d'études min. requis

Bac+5 et plus


Niveau d'expérience min. requis

+ de 10 ans


Informations générales

Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama.

Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.

Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires. Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Si notre raison d'être a du sens pour vous, nous vous offrons l'opportunité de pouvoir l'incarner ensemble. À vous maintenant d'écrire votre histoire à nos côtés !

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