Conseiller.ère en gestion de patrimoine - agence d'annecy carnot

Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine - Agence d'Annecy Carnot


Description de l'entreprise

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est composée de 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques.

Nous sommes un acteur économique de territoire avec 280 agences et agences en ligne, 7 centres d’affaires, et nous nous engageons dans une démarche de responsabilité sociétale (RSE) en réalisant des actions de solidarité et en soutenant la transition énergétique.

La Direction du Réseau Bresse Deux Savoie recherche un.e Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine sur l'Agence d'Annecy Carnot.

Rattaché.e au Responsable de l'Equipe Gestion de Patrimoine, vous serez l'interlocuteur.trice privilégié.e d'une clientèle identifiée à fort potentiel. Vous saisirez ainsi toute opportunité pour développer cette clientèle haut de gamme en apportant votre expertise technique et commerciale.


Vos missions

1. Vous répondez aux besoins de la clientèle patrimoniale en proposant des solutions adaptées.
2. Vous établissez un diagnostic de la situation du client et élaborez un bilan patrimonial global et partiel.
3. Vous maîtrisez et commercialisez l'ensemble de l'offre Produits et Services sur le marché de la clientèle patrimoniale.
4. Vous finalisez les actes de vente, assurez le montage dans le respect des risques et de la conformité.
5. Vous développez de nouvelles relations commerciales et animez un réseau de prescripteurs.


Profil et compétences requises

Bac+5 dans la Gestion de Patrimoine.

1. Vous justifiez d'une expérience réussie sur un métier similaire.
2. Vous maîtrisez les aspects juridiques et fiscaux liés à l'activité.
3. Vos capacités d'analyse et vos qualités relationnelles auprès d'une clientèle privilégiée seront des atouts pour réussir.


Informations complémentaires sur le poste

Poste à pouvoir en CDI.

Salaire fixe proposé entre 37.000 et 42.000 € annuel brut (en fonction de l’expérience bancaire), plus éléments variables et avantages :

* Rémunération variable
* Avantages tarifaires sur offres bancaires & assurances
* Semaine de 4,5 jours de travail
* Possibilité de télétravail

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes s’engage en faveur de l’accueil et de l’intégration des personnes en situation de handicap.

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