Vous rêvez de rejoindre une entreprise où votre expertise en gestion de patrimoine fait réellement la différence ? Nous sommes une filiale du groupe GROUPAMA et avons plus de 110 ans dexpérience.
Spécialiste de la gestion de patrimoine, nous proposons des solutions sur-mesure en assurance-vie, prévoyance et épargne, adaptées aux besoins des particuliers et des professionnels. Ici, chaque conseiller joue un rôle central dans laccompagnement de nos clients pour bâtir un avenir financier solide. A l'issue dune formation de 5 semaines, devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F). Basé dans le département des Bouches du Rhône, vous y développerez votre activité.
Vos principales missions seront :
- Développer et gérer un portefeuille clients : Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques de vos clients en épargne, prévoyance et retraite.
- Assurer un suivi personnalisé : Accompagner vos clients sur le long terme en ajustant vos recommandations selon lévolution de leurs objectifs et des marchés.
- Exploiter et développer votre réseau : Fort de votre connaissance du département 13 et dun portefeuille client existant, vous identifierez de nouvelles opportunités et élargirez votre base de clients.
- Représenter notre marque : Devenez un ambassadeur local en participant activement à des événements professionnels et en développant des relations durables.
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