Ecofac Business School, école de commerce et de management à Rennes propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance.
Vous recherchez une alternance pour préparer un Mastère Expert Gestion de Patrimoine.
Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans l'expertise comptable, un(e) Conseiller en gestion de patrimoine F/H
Vos missions :
- Analyse et conseil patrimonial : Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés et définir des stratégies adaptées en fonction des besoins des clients (chefs d'entreprise, particuliers).
- Commercialisation de solutions patrimoniales : Proposer des produits financiers, immobiliers et d'assurance, en veillant à optimiser les investissements tout en maîtrisant les risques.
- Développement du portefeuille client : Prospecter et fidéliser une clientèle patrimoniale en apportant des conseils adaptés à chaque évolution de leur situation.
- Veille réglementaire et économique : Se tenir informé des évolutions juridiques, fiscales et économiques afin d'offrir un accompagnement stratégique pertinent.
- Application du cadre réglementaire : Assurer le respect des normes en vigueur dans la gestion des dossiers patrimoniaux et la commercialisation des produits.
Pourquoi nous rejoindre ?
- Intégrez un centre de formation à taille humaine où l'épanouissement de nos étudiants est primordial
- Profitez d'un réseau de plus de 2500 entreprises partenaires
- Apprenez aux côtés de formateurs professionnels experts dans leur domaine d'intervention
- Bénéficiez d'une formation en alternance rémunérée (aucun frais de formation ne sera à votre charge)
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