Conseiller(e) en gestion de patrimoine h/f

Description du poste

Métier

Banque privée

Titre du poste

Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F

Description du poste

Tout Commence Ici… à Sud Rhône-Alpes !


Rejoignez une entreprise de 2 300 collaborateurs au service de ses clients et de son territoire ! Entre Drôme, Ardèche, Isère et Rhône, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes rayonne et offre de nombreuses opportunités proches de chez vous.


Dans la limite d’une heure autour de votre lieu d’affectation, vous serez amené à travailler au sein de plusieurs agences du bassin d’emploi. Vous êtes en soutien des équipes en place en cas d’absences de moyenne ou longue durée.

Missions :

Dans le cadre de la politique commerciale de la Caisse Régionale et conformément à la stratégie de la gestion privée et aux délégations établies, développer, gérer, suivre un portefeuille d'affaires et animer des activités, avec le souci de la qualité des relations, prestations et solutions, de l'efficacité, de la rentabilité, de la coopération, de la sécurité, du risque et de l'innovation.

Activités principales :

1. Assurer le développement, la gestion et le suivi d'un portefeuille particuliers haut de gamme, assumer l'intégralité de la gestion privée des clients qu'ils ont en portefeuille. L'éventuelle relation professionnelle de leurs clients reste suivie par un commercial compétent (pro, agri ou entreprise selon les cas)
2. Contribuer à l'accueil de la clientèle, l'orienter vers le canal de distribution ou l'interlocuteur approprié
3. Diagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et prospects et promouvoir le multicanal
4. Assurer la promotion et la vente des produits et services en face à face, tel et visio conférence
5. Pratiquer la conquête de nouveaux clients par la recommandation et la prospection en veillant à la qualité des entrées en relation
6. Assurer le montage des financements patrimoniaux et en assurer le suivi technique
7. Assurer l'appui aux autres métiers, en apportant son expertise sur les dossiers complexes
8. Participer à l'information et à la formation des conseillers patrimoniaux pour les actions relevant de son domaine d'expertise
9. Maîtriser les risques en apportant un conseil spécialisé

Profil

Et votre profil ?

10. Formation Bac +4/5, DESS gestion de patrimoine, ITB ou expériences significatives auprès de la clientèle haut de gamme
11. Parfaite connaissance du droit et de la fiscalité des particuliers
12. Connaissances des marchés financiers et des opérations boursières
13. Maîtrise des techniques de financement
14. Forte capacité de négociateur
15. Tempérament de développeur

En nous rejoignant, vous bénéficierez :

16. De réelles perspectives de carrière : vous offrant un horizon professionnel sur de potentielles passerelles parmi nos métiers. Ce sont en effet pas moins de 200 mobilités internes réalisées chaque année !
17. D’une formation adaptée : dès votre arrivée, vous intègrerez l’Académie par Sud Rhône-Alpes et bénéficierez d’un plan de formation de 9 semaines pour vous accompagner dans votre prise de poste
18. D’une rémunération attractive : un salaire fixe, couplé à un salaire variable (prime individuelle, collective, participation/intéressement…), un 13ème mois et des tickets restaurant…
19. D’une attention portée sur votre équilibre de vie au travail : garantissant notamment une certaine flexibilité grâce à l’acquisition de jours de RTT, ou de nouveaux dispositifs mis en place en ce sens dans la Caisse Régionale, comme le télétravail

On finit de vous convaincre ? Voici 3 dernières raisons de cliquer sur « Postuler » !

20. Intégrez une entreprise, 100% orientée vers la satisfaction de ses clients et qui agit chaque jour pour la société. Une entreprise engagée sur le plan RSE dans la transition énergétique et visant une plus grande diversité au sein de ses équipes
21. Rejoignez une banque-assurance inclusive où l’humain a de l’avenir
22. Progressez au sein d’une grande entreprise et d’un groupe international (Crédit Agricole), qui vous accompagnera dans votre montée en compétences via nos différents parcours de formation interne.

Quelle suite pour votre candidature ?

Entretien RH : Si votre profil correspond à nos besoins, nous vous inviterons à un entretien visio pour mieux vous connaitre et échanger sur nos opportunités
Entretien Manager : Parce qu’il est le meilleur interlocuteur pour vous parler du poste et de l’équipe que vous êtes susceptible d’intégrer, un échange sera à prévoir si votre profil est validé suite au 1er entretien RH

On a tous une belle histoire à écrire, donnez vie à la vôtre dans l’une de nos équipes !

Contrat

CDI

Statut

Non cadre

Localisation du poste

Localisation du poste

Auvergne-Rhône-Alpes, Rhône (69)

Géolocalisation de l'offre

St Priest

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5