Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

Mission du Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

Élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, pour fidéliser et développer notre clientèle.


Rôle


Analyse Patrimoniale Approfondie

Réaliser des diagnostics complets pour identifier les besoins et objectifs de nos clients, leur proposant ainsi des stratégies d'investissement sur mesure adaptées à leur situation financière unique.


Développement de Portefeuille

Accroître et fidéliser votre portefeuille de clients en offrant des conseils personnalisés, assurant une relation durable et de confiance.


Suivi et Adaptation

Maintenir un contact régulier avec vos clients, en leur fournissant des mises à jour et des ajustements stratégiques nécessaires, reflétant l'évolution de leurs besoins et des dynamiques du marché.


Collaboration et Expertise

Collaborer étroitement avec notre réseau d'experts pour offrir des solutions complètes et de qualité. Apporter une valeur ajoutée à nos services grâce à votre expertise et à celle de l'équipe.


Engagement Commercial

S'être un acteur clé dans le développement et le rayonnement de notre entreprise, en contribuant activement à son expansion et à sa présence dans le département.


Compétences requises


Expérience Professionnelle Confirmée

Avoir une solide expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la banque, de l'assurance ou en tant que négociateur immobilier.


Développement Clientèle

Avoir un talent pour développer et entretenir un portefeuille de clients.


Collaboration et Communication

Aptitude à travailler en collaboration avec des experts et excellentes compétences en communication.


Engagement et Leadership

Proactif dans la recherche de nouvelles opportunités d'affaires et développement de relations.


Éthique et Intégrité

Adhésion stricte à la déontologie, garantissant les meilleurs intérêts des clients.


Avantages de l'entreprise


Un portefeuille client conséquent

pour démarrer rapidement.


Un large éventail de produits

pour répondre aux besoins variés de vos clients.


Accompagnement terrain de qualité

, support juridique et marketing.


Des outils technologiques performants

comme une tablette avec signature électronique pour maximiser votre efficacité.