Le cabinet Le Cercle du Patrimoine est spécialisé dans la fiscalité des particuliers sur les actifs immobiliers et financiers. Détenteur de la carte de transaction immobilière et du CJA, le cabinet porte du conseil auprès de ses clients et les accompagne dans la vente et l'achat de leurs biens.
Vos missions
1. Analyser la situation patrimoniale des clients.
2. Réaliser un relevé d’information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
3. Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
4. Suivre les investissements réalisés.
5. Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
6. Développer votre portefeuille clients.
7. Accompagner les clients sur l’achat et la vente de leurs biens en tant qu'agent immobilier.
Vos compétences
Vous êtes ambitieux et tenace. Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial. Vous avez l’esprit d’équipe, aimez les challenges et vous dépasser. Vous êtes exigeant et aimez apprendre.
Avantages
Un statut indépendant. Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances. Le développement d’un portefeuille de clients. Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue. Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients. Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients. Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.
Intégrer l'équipe du cabinet LE CERCLE DU PATRIMOINE c'est avant tout rejoindre une aventure humaine où la satisfaction client est au cœur de nos préoccupations.
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