Missions principales
Bilan patrimonial et stratégie personnalisée
Analyser la situation civile et économique du client.
Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.
Établir un bilan patrimonial personnalisé et proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers).
Monter les dossiers et contrôler les risques potentiels (non-conformité réglementaire, respect des procédures internes).
Effectuer des points d'étape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux) et suivre leur pertinence.
Prospection et fidélisation commerciales
Identifier, conquérir et fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin d'atteindre ses objectifs.
Participer aux revues de portefeuilles de l'agence pour détecter de futurs clients.
Animer un réseau de prescripteurs et partenaires.
Participer à des évènements organisés par le réseau des agences.
Veille réglementaire et veille métier
Suivre les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales.
S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière.
Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires.
Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes.
Missions éventuelles
Suivre la gestion bancaire courante de ses clients.
Assurer le conseil itinérant aux clients et prospects en zone rurale.
Décider et effectuer des transactions (agence bancaire).
Gérer un portefeuille boursier.
Réaliser des déclarations IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) en société de conseil en gestion patrimoniale.
Experience: 1 An(s)
Compétences: Établir le bilan patrimonial d'un client
Langues: Anglais souhaité
Permis: B - Véhicule léger souhaité
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances
Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Être à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Dorine Finance Invest est une société spécialisée dans l'accompagnement financier, offrant une gamme complète de services pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers. Fondée en 2019, la structure met à disposition une équipe dédiée pour analyser les besoins spécifiques de chaque client et proposer des solutions. Parmi les services proposés, on retrouve :
Conseil en investissement financier
Conseil en gestion de patrimoine
Conseil en finance d'entreprise
Conseil en immobilier
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