Conseiller en gestion de patrimoine/conseillère en gestion de patrimoine

Missions principales

* Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux
* Réaliser des audits patrimoniaux complets et proposer des stratégies d'optimisation
* Élaborer des solutions sur-mesure en matière de :
* Organisation patrimoniale
* Optimisation fiscale
* Transmission de patrimoine
* Investissements financiers et immobiliers
* Assurer un suivi régulier des clients et maintenir une relation de confiance
* Collaborer avec les experts internes et externes (notaires, avocats, experts-comptables)
* Participer à des événements de networking et développer le portefeuille client

Compétences requisesTechniques

* Maîtrise des techniques de gestion de patrimoine
* Excellente connaissance des marchés financiers
* Expertise en fiscalité des particuliers et du patrimoine
* Compréhension approfondie des problématiques de transmission
* Maîtrise des outils informatiques et logiciels métier

Personnelles

* Excellent relationnel et sens de l'écoute
* Rigueur et organisation
* Capacité d'analyse et de synthèse
* Discrétion et confidentialité
* Proactivité et autonomie
* Aptitude à travailler en équipe

Formation et expérience

* Formation supérieure en gestion de patrimoine (Master 2, DESS) ou école de commerce
* Certification AMF obligatoire
* Minimum 2 ans d'expérience en gestion de patrimoine

Salaire Fixe entre 40/45k brut