Conseiller en gestion de patrimoine, doubs

Conseiller en gestion de patrimoine, Doubs

Entreprise : 21Bis Recrutement est un cabinet de recrutement indépendant qui se veut proche de ses clients et candidats tout en plaçant la confiance au centre de son fonctionnement.

Description du poste : 21Bis Recrutement accompagne son client, cabinet indépendant innovant et dynamique, en gestion de patrimoine, dans le cadre de ses recrutements. Nous recherchons actuellement un profil de Conseiller en gestion de patrimoine, qui interviendra sur un contrat d'indépendant mais avec un véritable suivi.

Les missions principales seront les suivantes :

1. Prise en charge d'un portefeuille de particuliers
2. Développement de celui-ci en utilisant notamment la recommandation
3. Accompagnement solide des clients sur des projets de vie sur du long terme
4. Fidélisation sur du long terme et montée en compétences sur des éléments techniques financiers
5. Réalisation de bilans patrimoniaux
6. Proposition de produits d'épargne, d'optimisation, de conseils fiscaux.

Description du profil : Et pour mener à bien vos missions, vous pourrez vous appuyer sur une équipe expérimentée qui vous accompagnera dans chacun de vos rendez-vous et qui vous aidera dans le développement de votre activité ! Vous possédez un diplôme dans le domaine du commerce, idéalement dans le secteur banque / assurance. Vous justifiez d'une première expérience sur une clientèle de particuliers (chefs d'entreprises) et avez un attrait réel pour le monde de la finance et de l'optimisation fiscale.

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