Alternance - conseiller(ère) patrimonial(e)

Alternance - Conseiller(ère) Patrimonial(e)

Référence : EC_STR_2025_15

Parue le 18/02/2025 Analyse financière Alsace - Strasbourg (67000) Alternance 0-1 an


Votre mission :

L'école Exchange Collège de Strasbourg recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) Patrimonial(e) au sein d'une entreprise partenaire, pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2025-2026.

Ce poste s’adresse aux étudiant(e)s ayant un Bac+3 validé et inscrit(e)s en Mastère 1 Consultant Financier et Patrimonial.

Vos missions :

1. Accompagner et conseiller une clientèle diversifiée dans la gestion de leur patrimoine financier ;
2. Analyser les besoins des clients et proposer des solutions adaptées (placements, fiscalité, assurances, succession, etc.) ;
3. Développer et fidéliser un portefeuille clients grâce à un suivi personnalisé ;
4. Assurer une veille réglementaire et économique pour conseiller les meilleures stratégies d’investissement ;
5. Participer à des actions de prospection et de développement commercial ;
6. Travailler en collaboration avec les autres experts financiers et patrimoniaux de l’entreprise.


Votre profil :

- Bac+3 validé et inscrit(e) en Mastère 1 Consultant Financier et Patrimonial ;
- Forte appétence pour la finance, la gestion de patrimoine et la relation client ;
- Bonnes capacités d’analyse et de conseil ;
- Sens du contact, aisance relationnelle et écoute active ;
- Rigueur, autonomie et esprit d’équipe ;
- Maîtrise des outils bureautiques et financiers.


Postuler à cette offre :

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