Assistant conseiller patrimonial en assurance (h/f), en alternance

POSTE

Ipac Bachelor Factory Lyon, école de commerce allant du post-bac au Bac +3 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Assistant Conseiller Patrimonial en Assurance H/F, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans la région lyonnaise.

Études ou expérience professionnelle : pourquoi choisir ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bachelor en Banque - Assurance au sein de l’établissement Ipac Bachelor Factory Lyon .


MISSIONS

Intégré(e) au service Conseil Patrimonial, vos missions seront les suivantes :

* Accueil téléphonique et physique (Répondre aux demandes d’informations ;
* Transmission aux conseillers des agences les messages des clients ;
* Fixation des RDV dans l’agenda partagé avec des conseillers) ;
* Relance des clients en portefeuille (Administrative : Relancer les clients pour obtenir des documents manquants (conformité, business) ;
* Réception, tri et traitement du courrier ;
* Saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies avec mise à jour des données clients ;
* Participation avec le Conseiller Patrimonial à des RDV clients en observation en développement de compétences ;
* Soutien régional, relais commerciaux et administratifs sur des Agences en besoin.


PROFIL

* Aisance relationnelle
* Bon niveau de discours
* Rigueur, organisation, réactivité
* Esprit d’analyse et capacités de persuasion


MODALITES

* Type de contrat : en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
* Durée : 12 mois
* Lieu de travail : région lyonnaise
* Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études