UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Gestion de Patrimoine pour la rentrée 2025. Intégrez en alternance le au sein de notre école Rennaise et formez-vous sur le terrain chez notre partenaire.
Durant votre formation, vous alternerez enseignements à lécole MBway de Rennes et expériences en entreprise, en vue dobtenir un diplôme de niveau Bac +5.
VOS MISSIONS
1. Analyser la situation patrimoniale et fiscale des clients afin didentifier leurs besoins et de repérer des opportunités pertinentes.
2. Participer à lélaboration de stratégies patrimoniales sur mesure, intégrant des solutions en matière de placements financiers, fiscalité, transmission, immobilier, etc.
3. Accompagner les clients en leur proposant des solutions adaptées à leurs objectifs de gestion de patrimoine.
4. Assurer une veille économique et juridique pour suivre les évolutions du marché et de la réglementation.
5. Collaborer avec les équipes commerciales pour la gestion et le suivi des portefeuilles clients.
6. Préparer des présentations et des propositions personnalisées afin de faciliter les prises de décision des clients.
VOTRE PROFIL
7. Capacité danalyse et aptitude à synthétiser des informations complexes pour les rendre claires et accessibles.
8. Excellentes qualités relationnelles et aisance dans les interactions avec les clients.
9. Intérêt prononcé pour la fiscalité, les investissements financiers et le droit du patrimoine.
10. Rigueur, autonomie et sens de lorganisation dans le traitement des dossiers.
11. Maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint) ; une expérience avec des logiciels de gestion patrimoniale serait un atout.
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