Conseiller en gestion de patrimoine h/f

QUI SOMMES-NOUS ?

In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché avec un réseau de plus de 6200 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire. In Extenso est également un acteur important dans les domaines du conseil et de l’accompagnement (juridique, fiscal et social).
Nos collaborateurs sont si « happy » et
« motivés » au quotidien qu’ils contribuent à faire d’In Extenso
Centre Ouest une entreprise où il fait bon travailler. #GreatPlaceToWork

CE QUE L’ON VOUS PROPOSE

Vous rejoignez une structure solide et bénéficiez d’un cadre structuré pour développer votre activité.

Votre rôle consistera à déployer une offre de services dédiée à la gestion de patrimoine et à accompagner nos clients – des dirigeants d’entreprise issus de secteurs diversifiés (TPE, artisans, commerçants, professions libérales, PME, etc.) – sur des solutions de gestion patrimoniale et de courtage en produits financiers et assurantiels.

À cet effet, vos principales missions seront :
- Conseillez les chefs d’entreprise sur leur stratégie patrimoniale et financière.
- Proposez des solutions adaptées en prévoyance, assurance-vie, placements financiers, immobilier et investissement.
- Développez les services de conseil et de produit à travers notre structure de courtage.
- Développez et fidélisez un portefeuille de clients.

Vous serez accompagné(e) et formé(e) par nos équipes internes sur une méthodologie prédéfinie qui a déjà fait ses preuves.

Ce poste est à pourvoir dans nos agences de Niort ou de La Rochelle.

La gestion de
patrimoine n'a plus de secret pour vous ?

Titulaire
d'un Master
2 en gestion de patrimoine, vous justifiez d'une expérience réussie auprès d'une
clientèle de dirigeants d’entreprises. La certification
AMF est indispensable.

Vous avez le
goût du challenge, êtes doté(e) d’un tempérament commercial, d'un excellent
relationnel et appréciez travailler en équipe. Vous bénéficiez d'un sens de
l’écoute et êtes capable d'analyser d'un point de vue global la situation d'un
client.
- Mobilité
requise sur
les départements 79/17 (permis B exigé).

Les + d’In
Extenso :
- Parcours
d'intégration et
formations régulières
- Télétravail
- Véhicule
de service
- Flexibilité
des horaires d’arrivée
et de départ
- Evolution de carrière
- Nombreux
avantages : 13e
mois, intéressement et participation, primes (objectifs, cooptation,
déplacement, nuitée...), mutuelle (prise en charge à 80%) et prévoyance,
plateforme de réductions OBIZ, CSE.
- Une
rémunération attractive : commissions sur la partie courtage et conseil.

Entreprenez
l’avenir et venez vivre l’expérience avec nous !

Vous rejoindrez une équipe dynamique dans notre agence située au cœur d’une ZA tout près de La Rochelle, à proximité des grands axes et accessible en transports en commun :
- Bus : ligne 1 arrêt Belle Aire, à 5 min à pied
- Bus : ligne 19 arrêt Belle Aire, à 5 min à pied

Vous êtes plutôt sandwich, restaurant asiatique, ou cuisine à base de produits locaux ? Pour vos pauses du midi, vous aurez le choix grâce aux restaurants à deux pas de l’agence.

Vous trouverez également à proximité : des supermarchés, un centre commercial, des espaces verts, un parc aventure, des installations sportives, et des écoles de la maternelle à l’université.

Pourquoi venir habiter à la Rochelle ? Cette ville à taille humaine, au bord de l’océan, vous offre un cadre de vie agréable et dynamique.

Nom de la société :
IN EXTENSO CENTRE OUEST