Alternance conseiller gestion de patrimoine h/f

Ecofac Business School, école de commerce et de management à Nantes propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance.

Vous recherchez une alternance pour préparer un BAHELOR CONSEILLER DE PATRIMOINE ? Vous êtes au bon endroit

Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans le secteur bancaire, un(e) Conseiller(e) Gestion de Patrimoine F/H à NANTES

Vos missions pour ce poste :

Administratif :

- Gérer l'accueil physique des clients

- Assurer les communications (téléphoniques, électroniques, courriers)

- Etre en relation permanente avec : fournisseurs, clients, sociétés de gestion et compagnies d'assurance

- Assurer la répartition, le suivi et le contrôle des actes de gestion : rachat, avance, arbitrage, souscription, changement de clause bénéficiaire

- Gérer la clientèle en identifiant les besoins clients

- Gestion LCB FT des souscriptions

- Mise à jour dossiers (traitement des informations transmises).

Dossiers et supports de communication :

- Créer et mettre à jour des dossiers thématiques

- Préparer les documents règlementaires pour les rendez-vous (Document d'Entrée en Relation, Recueil d'Informations Client, Profil De Risque, Lettre de Mission, Convention RTO, Déclaration d'Adéquation)

- Créer et mettre à jour des fiches produits

- Mettre à jour les dossiers clients (conformité, vigilance)

Pourquoi nous rejoindre ?

Intégrez une école à taille humaine où l'épanouissement de nos étudiants est primordial
Profitez d'un réseau de plus de 2500 entreprises partenaires
Apprenez aux côtés de formateurs professionnels experts dans leur domaine d'intervention
Bénéficiez d'une formation en alternance rémunérée (aucun frais de formation ne sera à votre charge) et sans frais d'inscription