En tant conseiller en gestion de Patrimoine, vos missions seront les suivantes :
- Développement commercial : Prospecter activement pour développer votre réseau, identifier de nouveaux clients, et construire un portefeuille solide. Vous entretenez également des relations durables avec vos clients pour les fidéliser et maximiser leur satisfaction.
- Accompagnement personnalisé des clients : Analyser la situation financière de vos clients et leur proposer des solutions patrimoniales sur mesure (assurance vie, épargne, retraite, prévoyance, dispositifs fiscaux).
- Analyse patrimoniale : Réaliser des audits détaillés et concevoir des stratégies d'optimisation adaptées aux objectifs fiscaux, successoraux et d'investissement des clients.
- Veille réglementaire et fiscale : Suivre l'évolution des législations afin de garantir des conseils toujours en conformité avec les cadres fiscaux et juridiques.
- Autonomie et gestion entrepreneuriale : Piloter votre activité en toute autonomie tout en bénéficiant des outils, des formations, et du soutien commercial de la structure pour développer votre expertise et accompagner vos clients de manière optimale.
Votre profil :
Nous recherchons un candidat issu du secteur bancaire ou de l'assurance, disposant de solides connaissances en gestion de patrimoine à minima 2 à 3 ans d'expérience sur ce même type de poste.
Autonome et proactif, le candidat devra faire preuve d'un véritable esprit d'entreprise, en développant sa propre activité de manière indépendante.
Une posture de conseil est essentielle pour rassurer, convertir, et accompagner les clients sur le long terme, tout en répondant à leurs besoins patrimoniaux.
Nous recherchons une personne passionnée, prête à s'investir pleinement et à contribuer activement à la dynamique de l'entreprise.
Vos avantages:
Le client propose de nombreux avantages sociaux, incluant une couverture santé et prévoyance complète, ainsi que des options d'épargne salariale et des offres exclusives réservées aux employés.
L'intégration au sein de l'équipe sera facilitée par un parcours d'intégration conçu pour renforcer votre expertise sur les gammes de produits et les méthodes de vente du client.
En termes de rémunération, le client offre une rémunération attractive accompagnée d'un maintien de prime.
De plus, le client attache une grande importance au développement continu de vos compétences tout au long de votre carrière, en proposant des formations diplômantes.
Experience: 2 An(s)
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire
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