Conseiller en gestion de patrimoine senior

Notre client conseille les familles et les investisseurs privés dans la structuration de leur patrimoine et dans leurs investissements. La société recherche un Conseiller en gestion de patrimoine basé dans les bureaux de Aix en Provence pour reprendre et développer un portefeuille de clients patrimoniaux. Ses missions : Contribuer aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB du portefeuille par la gestion, la fidélisation et le développement des clients confiés. -Accompagner et conseiller une clientèle privée dans l’optimisation de leur patrimoine financier. -Intégrer une approche globale en associant conseil en investissement et ingénierie patrimoniale. -Développer et fidéliser un portefeuille clients en établissant une relation de confiance et en assurant un suivi personnalisé. -Prospecter de nouveaux clients par le biais de recommandations et de son réseau personnel/professionnel. -Proposer des solutions d’investissement sur mesure en adéquation avec la stratégie d’allocation définie par l’équipe d’investissement et la sélection de fonds proposée. -Mettre à jour les données de connaissance client (KYC), renseigner son activité auprès des clients dans le CRM et veiller au respect des obligations réglementaires -Piloter et suivre la performance des portefeuilles clients en accord avec les stratégies définies par l’équipe d’investissement Profil recherché : Nature de l’expérience : -Formation de type Bac4/5 en finance, gestion de patrimoine -Expérience d'au moins 5 ans en banque privée ou en gestion privée/gestion de patrimoine. -Très bonne connaissance des enjeux patrimoniaux et investissements de la clientèle privée. Personnalité : -Forte intensité relationnelle, aimer être au contact d’une clientèle exigeante et souhaiter contribuer à l’atteinte d’objectifs communs -Capacité d’écoute, de compréhension et d’analyse -Dynamisme, réactivité -Autonomie de fonctionnement -Sens de l’organisation -Esprit d’équipe